Décembre 2023
Le double séisme survenu en février 2023 a vraisemblablement était l'événement marquant de cette année. Une tragédie sans précédent qui s'est inscrit comme étant la pire catastrophe naturelle de notre époque avec un bilan humain extrêmement lourd : plus de 50.000 morts et plus de 100.000 blessés. La superficie des 11 régions touchées a atteint les 100.576 km2. Les dégâts matériels provoqués par ces tremblements de terre dévastateurs ont été estimés à plus de 100 milliards USD par l'ONU.
Sur le plan économique, l'inflation a continué d'être la préoccupation principale du gouvernement. Après la réélection du président Erdogan aux présidentielles de mai 2023, la nouvelle équipe économique mise en place a entrepris un changement total de politique monétaire en entamant une série de hausse de son taux directeur. Jeudi 21 décembre, il s'agissait du 7ème mois consécutif de hausse, élevant le taux à 42,5%. La Banque centrale a néanmoins donné des signes de ralentissement du processus de resserrement monétaire car le niveau de durcissement monétaire serait "sensiblement proche de celui requis pour établir le cours de la désinflation" selon un communiqué. L'institution s'attend à ce que l'inflation passe de près de 62% en novembre à une fourchette de 70% à 75% en mai 2024, avant de redescendre à environ 36% en fin d'année prochaine. Depuis plusieurs années, la Turquie fait face à une inflation galopante qui a vu sa monnaie considérablement affaiblie. La livre est en baisse de 35% par rapport au dollar depuis le début de l'année et a perdu plus de 80% de sa valeur par rapport au billet vert au cours des cinq dernières années.
Malgré une année difficile, 2023 se termine sur des notes économiques plutôt optimistes avec trois trimestres consécutifs de croissance soutenue (4% au T1, 3,8% au T2 et 5,6% au T3) et un taux de chômage historiquement bas. Coté investissement, les entreprises étrangères ont maintenu leur engagement sur le territoire turc. Au cours des dix premiers mois de l'année, le pays a accueilli 7,8 milliards USD d'investissements directs étrangers (IDE) avec la France qui fait partie du top 5 des pays ayant le plus investi au cours de ladite période (315 millions USD) illustrant le renforcement de l’attractivité de la Turquie. Les flux d'IDE se sont principalement portés vers le commerce de gros et de détail, le stockage, l'industrie chimique et les TIC. Cette année encore, le pays s'est particulièrement affirmé comme une destination prisée pour le sourcing par les industriels européens qui continuent de rechercher des sources de diversification de leurs approvisionnements en dehors de l'Asie de l'Est et proche de leur marché.
Sur le plan international, la Turquie devrait continuer à bénéficier des avantages de sa position géostratégique pour poursuivre son rôle de médiateur dans la région qui reste particulièrement vulnérable en matière de diplomatie internationale. La poursuite de la guerre en Ukraine et en Syrie, les tensions dans le Haut Karabakh et le récent éclatement du conflit entre la Palestine et Israel entrainant un désastre humanitaire sans précédent à Gaza devraient réaffirmer la Turquie comme un acteur régional clé au Moyen-Orient.
Enfin côté politique intérieure, après les élections présidentielles et législatives de mai 2023 dont le scrutin a vu la victoire de l'Alliance populaire (menée par le Parti de la justice et du développement, AKP, et par le Parti d'action nationaliste, MHP) qui a conservé la majorité absolue des sièges et la réélection du président Erdoğan, l'année 2024 sera marquée par les élections municipales qui auront lieu en mars prochain.
ACTUALITES ECONOMIQUES & BUSINESS
La Turquie enregistre une croissance spectaculaire de 5,9% au T3 2023
La Turquie a enregistré une croissance de 5,9% de son PIB au T3 2023, un chiffre bien au-dessus des attentes du marché qui tournaient entre 4,1% et 5,2%. Il s’agit du 13ème trimestre consécutif de croissance qu’enregistre la Turquie depuis le T2 2020.
Les secteurs qui ont le plus contribué à cette performance sont :
- La construction : +8,1%
- L’industrie : +5,7%
- La finance et les assurances : +5,1%
- Les services : +4,3%
- L’administration publique, l’éducation, la santé et les services sociaux : +3,6%
- L’immobilier : 2,7%
- Les autres services : 2,2%
- Les activités d’information et de communication : 1,7%
- L’agriculture : 0,3%
Les investissements ont particulièrement accéléré au T3 : il s’agit en effet de la catégorie qui a connu la croissance la plus rapide (+14,7%). Sa contribution a été de 3,4 points à la croissance. Les investissements en machines et équipements et dans la construction ont notamment tiré leur épingle du jeu (+23,7% et +7,9% respectivement).
Le secteur construction enregistre une performance particulièrement notable qui s’explique par les chantiers de reconstruction démarrés suite aux séismes dévastateurs de février dernier. Les dépenses de consommation des ménages résidents ont augmenté de 11,2% tandis que les dépenses de consommation finale de l'État de 5,3% en glissement annuel.
Les exportations ont légèrement augmenté (+1,1%) tandis que les importations ont connu une hausse de 14,5% par rapport au T3 2022. Au cours de ladite période, les activités des services professionnels, administratifs et de soutien ont diminué de 2,5%.
En outre, les chiffres de croissance des trimestres précédents ont été révisés à la hausse à 3,9% pour le T2 (contre 3,8%) et à 4% au T1 (contre 3,9%).
Source : Capital, 30 novembre 2023
Le chômage au plus bas depuis novembre 2012
Selon les chiffres publiés par l'Institut turc de la statistique (TUIK), le taux de chômage en Turquie a reculé à 8,5% en octobre 2023. Il s’agit du niveau le plus bas depuis 11 ans ; le taux de chômage avait été de 8,4% en novembre 2012.
Le nombre de chômeurs âgés de 15 ans et plus s’élève désormais à 2 961 000 personnes, en baisse de 0,5 points par rapport au mois précédent. Le taux de chômage pour les hommes est à 7% tandis que celui des femmes à 11,3%. Pour les jeunes de 15-24 ans, ce taux s’affiche à 16,3%, en diminution de 0,4 points par rapport au mois précédent. Le taux d’emploi a atteint 48,5% avec 31 835 000 personnes disposant d’un emploi tandis que la population active s’élève à 34 796 000.
Source : Bloomberg HT, 11 décembre 2023
La Banque mondiale accorde 155 millions USD de prêt
La Banque mondiale a accordé un prêt de 155 millions USD à la Banque de développement industriel de Turquie (TSKB) dans l’objectif d’établir le Fonds vert de Turquie “Türkiye Green Fund”, avec la garantie du ministère du Trésor et des Finances.
Le Fonds vert de Turquie, premier fonds d'investissement en capital-risque financé par des prêts, tant en Turquie que dans le monde, se consacre à la réduction des émissions et à la promotion d'une transformation inclusive. Avec une feuille de route donnant la priorité à la gestion des risques climatiques, il devrait avoir un impact substantiel sur l’objectif zéro carbone de la Turquie d’ici 2053.
L’objectif de TSKB est de jouer un rôle efficace dans les parcours de transformation verte des entreprises du pays, d'améliorer la diversité, l'échelle et l'impact multiplicateur des fonds pour le financement climatique via les marchés des capitaux.
Dans le cadre du projet, qui mobilisera la contribution du secteur privé ainsi que du public pour combler le déficit de financement actuel en Turquie, les entreprises bénéficiaires profiteront d'un niveau d'endettement équilibré et d'opportunités de croissance stratégique grâce à des investissements en fonds propres.
Source : Hürriyet Daily News, 15 décembre 2023
Renault va investir 400 millions EUR à Bursa
Renault Group avec son partenaire turc Oyak Renault vont investir 400 millions EUR en Turquie dans l’usine de Bursa pour accueillir la production de 4 nouveaux modèles, dont 3 SUV, et pour la première fois le SUV low cost Duster qui sera commercialisé sous ls marque Renault.
Le Duster, un modèle économique et roi des ventes de SUV en Europe, est actuellement assemblé en Roumanie, et sera vendu en Turquie sous badge Renault. Avec cet investissement, le constructeur français vise à dépasser le leader actuel du marché turc, le groupe Stellantis, en "renforçant sa marque avec une ligne de produits riche en SUV, et l'électrification de la gamme avec des véhicules hybrides et électriques". Il va également lancer la production d'une nouvelle génération de moteurs hybrides à partir de 2025, et chaque modèle proposera une version hybride. Le groupe compte ainsi vendre un tiers de voitures électrifiées à partir de 2027 en Turquie. Il y vend depuis 2023 des Clio et Austral en version hybride, et l'électrique Megane E-tech, fabriquée en France.
L’usine de Bursa fabrique actuellement la Renault Clio et la Mégane à moteur thermique. L'usine, qui affiche à ce jour une capacité de 390.000 véhicules par an pour un effectif de près de 6.300 personnes, a été lancée en 1969. L’an passé, un peu moins de 250.000 véhicules étaient sortis de l’usine. Véritable hub de production et de réexportation, Bursa a également vocation à élargir sa présence à l'export au-delà de la seule Europe, en visant tous les marchés situés autour de la Turquie.
L’objectif du groupe automobile français est d’être en effet "plus rentable" hors d'Europe. Il avait lancé pour cela fin octobre une “offensive internationale", en annonçant un investissement de 3 milliards EUR conformément à son nouveau plan stratégique Renaulution. Le groupe prévoit 8 nouveaux véhicules d'ici à 2027 hors d'Europe, dont 5 dans les segments plus haut de gamme C et D (compacts et familiaux), plus rentables et correspondant à la montée en gamme du groupe.
Source : Zone Bourse, 07 décembre 2023
Azelis renforce sa position sur le marché turc
Le belge Azelis, l'un des principaux fournisseurs de services dans l'industrie des produits chimiques de spécialité et des ingrédients alimentaires, annonce avoir signé un accord pour acquérir 100% des actions d'Oktrade Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş, un distributeur turc de soins personnels et de produits cosmétiques basé à Istanbul. Déjà actif sur le marché turc des soins personnels, Azelis enrichit son offre en renforçant sa chaîne de valeur latérale avec cette acquisition, lui permettant de devenir leader sur ce marché en forte croissance.
Fondée en 2017, Oktrade dispose d'un solide portefeuille et d'une forte expertise technique dans les domaines des cosmétiques de couleur, des soins de la peau et des soins solaires, complétant le portefeuille existant d'Azelis. La société, qui emploie 12 personnes, gère également un laboratoire d'applications, qui élargira les capacités existantes du laboratoire de soins personnels d'Azelis dans le pays et soutiendra l'engagement du belge à fournir les solutions les plus innovantes à la fois à ses clients et à ses donneurs d'ordre.
Azelis est un important investisseur entré sur le marché turc en 2007 avec l’acquisition de Tara Kimya, spécialisé dans les revêtements, les produits chimiques et les additifs plastiques. Depuis Azelis a continué à se développer sur le marché turc par croissance externe avec 3 autres opérations d’acquisition dont 2 réalisées en 2022 (Tunçkaya et Dağaltı). Cette dernière acquisition témoigne de l’engagement et de la confiance sur le long terme d’Azelis sur le marché turc. Azelis Türkiye vise à se développer de manière constante sur le marché exigeant et hautement compétitif des produits chimiques spécialisés en Turquie. Afin de couvrir l'ensemble du territoire, la société possède un bureau à Istanbul et plusieurs entrepôts dans les principales zones commerciales du pays.
Source : Azelis, 07 décembre 2023
CS Wind va établir une 3ème usine en Turquie
Le groupe sud-coréen CS Wind compte établir une 3ème usine dans la ville d’Izmir qui va s’ajouter aux 2 sites dont dispose déjà le groupe dans la ZIO d’Aliağa. L'investissement compte être réalisé en deux étapes sur un terrain de 350 hectares et générer 1000 emplois. La première étape de cet investissement devrait s’élever à 130 millions USD. Ce site supplémentaire vise à répondre à la hausse des commandes européennes qui comptent s’intensifier dans le cadre des objectifs de neutralité carbone. CS Wind Turkey souhaite démarrer dès que possible la production de tours de turbines marines, qui ne sont pas produites en Turquie à l’heure actuelle.
CS Wind est un fabricant de tour d’éolienne de dimension internationale qui détient 17% de part de marché au niveau mondial (à l’exclusion du marché chinois). Le groupe dispose de centres de production en Amérique, au Danemark, au Portugal, en Chine, à Taiwan, en Malaisie et au Vietnam.
Le groupe avait pénétré le marché turc en 2018 en rachetant la firme Ege Kule. La Turquie est depuis devenue un véritable hub de production et de réexportation notamment vers l'Europe, l'Amérique, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. La production est passée de deux sections de tour par semaine, à 50 sections. L'augmentation des coûts en Europe et l'évolution des prix du transport ont eu un impact positif sur la compétitivité de CS Wind et l’ont distingué de la concurrence.
Source : Dünya, 27 novembre 2023
Abdi Ibrahim s’associe avec Aronpharma
Le géant pharmaceutique turc Abdi Ibrahim Pharmaceuticals a acquis les droits de vente et de distribution sur le marché turc de la marque Berroxin de la société polonaise AronPharma.
AronPharma est l'une des plus importantes entreprises européennes pharmaceutiques qui fabrique des produits innovants dans le domaine des compléments alimentaires. Les produits présentés sous la marque Berroxin contribuent à soutenir le système immunitaire des patients. Berroxin contient la concentration la plus élevée disponible de Fenactive®, un mélange complexe d'extraits d'aronia et de sureau.
Avec ce partenariat, Abdi Ibrahim continue de renforcer sa position dans les produits de santé grand public. Les compléments alimentaires sont une catégorie où la concurrence et le marché sont intenses en Turquie ; cet accord témoigne de la détermination du géant turc d’être un acteur majeur dans ce domaine. Les produits devraient être livrés aux consommateurs avant la fin de cette année.
Source : Ekonomim, 27 novembre 2023
Turkish Airlines passe commande auprès d’Airbus
La compagnie aérienne turque Turkish Airlines a annoncé une commande historique totale de 355 avions Airbus dont une commande ferme de 220 avions (et 135 appareils additionnels).
La commande comprend notamment 150 A321 NEO et 70 gros-porteurs A350 (50 A350-900, 15 A350-1000 et 5 A350F, la version cargo). L'accord portera ainsi la flotte de la Turkish Airlines à près de 800 appareils d'ici dix ans, contre 439 actuellement. Cette commande géante permettra à la compagnie turque de se hisser parmi les plus grandes compagnies aériennes au monde dans la décennie à venir conformément à son plan stratégique de croissance 2023-2033 et témoigne de son ambition à l’international, plus particulièrement vers l’Asie et l’Afrique. Actuellement, la compagnie revendique détenir le titre de la compagnie aérienne qui dessert le plus de pays dans le monde.
La flotte existante de Turkish Airlines comporte presque autant d'appareils Airbus que Boeing. Ce contrat porte le carnet de commande de Turkish Airlines auprès d’Airbus à 504 appareils dont 212 ont été livrés. En parallèle, la compagnie a signé des accords avec Rolls Royce pour la maintenance et la fourniture de moteurs de rechange pour la flotte.
Source : Journal Aviation, 15 décembre 2023
Kiko Milano augmente le nombre de magasins en Turquie
La marque de maquillage italienne KIKO MILANO poursuit son expansion en Turquie avec l’ouverture de 3 nouveaux points de vente. L’enseigne augmente ainsi le nombre de ses magasins à 27 sur le sol turc. Les 3 nouvelles boutiques sont toutes situées dans des centres commerciaux (2 à Istanbul et 1 dans la ville de Kayseri). Kiko Milano est entré sur le marché turc en 2015 en partenariat avec Doğuş Hospitality & Retail Group. Le groupe italien est passée à un modèle commercial de master franchise avec son partenaire turc en novembre 2021 et a ouvert 15 points de vente depuis 2022 avec ce changement de modèle, atteignant aujourd’hui 27 magasins dans toute la Turquie.
Selon une étude d’Euromonitor réalisée en 2022, Kiko Milano est la marque de maquillage la plus appréciée d'Italie. Fondée en 1997, la marque de produits cosmétiques propose une gamme de maquillage et de soins du visage et du corps d'avant-garde.
Les marques étrangères de produits cosmétiques sont particulièrement convoitées en Turquie. Alors que leurs importations atteignaient 193 millions USD en 2020, ce chiffre s’est élevé à 409,4 millions USD en 2022. Les experts estiment que le montant des importations en 2023 devrait être supérieur à celui de l’année dernière. La taille du marché cosmétique en Turquie est de 13 milliards TL et devrait atteindre un volume de 15 milliards TL d'ici la fin de l’année.
Source : Retail Türkiye, 05 décembre 2023 & Capital, 16 novembre 2023
Le pont de Çanakkale nommé projet de l’année
Le projet du pont de Çanakkale 1915 (Pont des Dardanelles), a été récompensé par le prix « Projet de l'année » dans la catégorie Ponts et Tunnels décerné par le prestigieux magazine américain Engineering News-Record (ENR), spécialisé dans l’ingénierie et la construction.
Le pont est en effet une véritable prouesse technique. Inauguré en 2018 après 48 mois de travaux seulement, il est long de 3 563 mètres et présente la plus longue travée principale entre les tours au monde (2 023 mètres). Il dépasse ainsi le pont japonais Akashi-Kaikyo, précédent détenteur du record. Ses tours hautes de 334 mètres surpassent les structures emblématiques comme la tour Eiffel (320 mètres) et la Tour de Tokyo (333 mètres).
Construit par un consortium d’entreprises turques (Limak et Yapı Merkezi) et sud-coréennes (DL E&C et SK ecoplant), ce pont a permis de réduire la traversée du détroit des Dardanelles à seulement 6 minutes, contre 6 heures (maximum) auparavant. Avec cette nouvelle récompense, le Pont de Çanakkale 1915 totalise 24 prix au niveau national et international.
Pour cette 11ème édition des ENR Global Best Projects Awards, 31 projets se sont vu décerner un prix parmi plus de 100 candidatures.
Source : Hürriyet Daily News, 11 décembre 2023
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