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Décembre 2021

L'année 2021 se termine sur des notes économiques plutôt positives malgré l'agitation monétaire vécue en cette fin d'année. En effet, après 3 trimestres consécutifs de croissance record (7% au T1, 21,7% au T2 et 7,4% au T3), la fin de l'année a été marquée par une forte volatilité de la monnaie turque : le billet vert s'est échangé sur les marchés à plus de 16 TL le 17 décembre contre 9,5453 TL le 1er novembre, soit une dépréciation saisissante de 72% avant un rebondissement en flèche le 20 décembre pour valoir 13,5792 TL pour 1 USD. Ce regain s'explique par l'annonce le jour même de nouvelles mesures de soutien monétaire par le chef de l'Etat qui s'est traduit par le retour de la confiance des investisseurs sur les marchés boursiers. Aujourd'hui la livre turque s'est stabilisée entre 10 et 11 TL pour 1 USD.

Malgré la fluctuation monétaire et l'inflation vécues depuis maintenant 2 ans, le rebond économique est bien confirmé. Au vu des performances de croissance enregistrées, les prévisions des économistes ont été revues à la hausse et l'année 2021 devrait se clôturer avec une croissance autour de 8 et 9,5% (contre environ 5% auparavant estimé). Caractérisée par une économie résiliente, la Turquie avait déjà démontré sa solidité l'an passé en étant, avec la Chine, le seul pays du G20 à ne pas avoir été en récession.

La dépréciation continuelle de la livre turque au cours de cette année a fortement dopé les exportations. Sur les 10 premiers mois de l'année, les exportations et les importations ont augmenté respectivement de 33,9% et de 22,5% en glissement annuel réduisant le déficit commercial de 15,9% sur cette période à 33,9 milliards USD. Cette situation a également fortement favorisé les investissements étrangers. En effet, depuis le début de la crise sanitaire, la fragilité des chaînes d'approvisionnement observée au niveau mondial a incité les grands industriels à diversifier leurs sources d'approvisionnement en dehors de l'Asie de l'Est ; la Turquie, déjà connue comme un hub régional de production et de réexportation, se place comme l'un des grands gagnants de cette réorganisation et devrait continuer à en bénéficier à moyen terme. La dépréciation monétaire s'est aussi positivement répercutée sur les opérations de fusions-acquisitions qui enregistrent cette année un montant record de 14 milliards $ dont 28% réalisées directement par des investisseurs étrangers.

Enfin, sur le plan épidémique, la Turquie a franchi une étape majeure en faveur de la vaccination : elle fait désormais partie de l'un des 9 pays au monde capable de produire le vaccin anti-covid. Le vaccin  "Turkovac", développé par des chercheurs turcs, a en effet été approuvé pour une utilisation en «urgence». Des essais de phase 3 de ce vaccin à virus inactivé avaient démarré en juin avec 40.800 volontaires. Jusqu'ici, aucune des personnes vaccinées avec le Turkovac n'a développé une forme grave du Covid-19 nécessitant une hospitalisation ou un placement en soins intensifs.

La Turquie enregistre plus de 80.000 décès en Turquie des suites du Covid depuis l'apparition du virus. Concernant les données sur la vaccination, 82,6% de la population adulte (plus de 18 ans) présente un schéma vaccinal complet (au moins deux doses de vaccins administrées) selon les données du ministère turc de la Santé.

ACTUALITES ECONOMIQUES & BUSINESS

Les opérations de FUSAC atteignent un montant record de 14 milliards $
Le montant des opérations de fusions & acquisitions rendues publiques et réalisées en  Turquie au cours de l’année 2021 s’élèvent à 14 milliards $, soit le niveau le plus haut depuis 7 ans. Ce montant serait estimé à environ 15,5 milliards $ en incluant les opérations non divulguées. Cette année, les investisseurs étrangers ont réalisé 60 opérations de FUSAC d’une valeur de plus de 4 milliards $ soit 28% du montant total des transactions réalisées. A noter que 6 des 10 plus grandes opérations  ont été effectuées par des investisseurs étrangers. Cette année, les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications se sont imposés en termes de nombre de transactions, tandis que la plus grande opération a été enregistrée dans le secteur des transports.  Parmi les grandes opérations, la prise de participation de 8,7% pour 1,43 milliard $ du géant turc du commerce électronique Trendyol aura marqué 2021. Les spécialistes maintiennent des perspectives très positives pour 2022 et prévoient une hausse du volume et du nombre de transactions pour les secteurs de la technologie et de la production notamment. L'an passé le montant des opérations de M&A avait atteint 6,9 milliards $ (9 milliards $ en incluant les opérations non divulguées).
Source : Daily Sabah, 28 décembre 2021

Le nippon Kaga Electronics transfère une partie de sa production
Le japonais Kaga Electronics a annoncé le transfert d’une partie de sa production de semi-conducteurs en Turquie. Le montant de l’investissement n’a pas été communiqué mais il s’agirait d’une opération de plusieurs millions de dollars. Le groupe nippon est déjà présent sur le marché turc où il y fabrique des pièces pour climatiseurs. La nouvelle installation, qui devrait être opérationnelle en 2022, fabriquera des cartes de circuits imprimés et assemblera les pièces selon la demande du client. Cette décision est motivée par l’ambition du fabricant de répondre à la demande en hausse des marchés d’Europe et du Moyen-Orient. En tirant parti de l’emplacement géostratégique de la Turquie, il espère également se libérer des contraintes posées par les dysfonctionnements des approvisionnements dans les chaines de valeur mondiales. En effet, jusqu’à maintenant la société fabriquait les circuits imprimés en Asie et les assemblait à proximité de ses clients, mais face aux difficultés d’expédition, Kaga a décidé de regrouper ses opérations de production et d’assemblage pour limiter les risques liés aux délais de livraison. Les ventes du groupe japonais en Turquie représentent environ 8,7 millions $. Grâce à cette opération, Kaga ambitionne de tripler ce chiffre d’ici 3-4 ans. Il espère notamment remporter des commandes relatives à des pièces automobiles.
Source : Nikkei Asia, 27 décembre 2021

Le groupe français Monnoyeur acquiert le turc Prota Altar via sa filiale Arkance
Le groupe Monnoyeur renforce sa présence en Turquie via l’annonce de l'acquisition du turc Prota Altar. Cette opération est assurée par la filiale du groupe français Arkance. Présent dans l'ingénierie informatique depuis 1991, Prota Altar est spécialisé dans la vente, la formation, l’assistance technique et le conseil afin d’accompagner ses clients dans le déploiement de solutions digitales dans les secteurs de la conception, de la construction, des infrastructures, de l'architecture et de la fabrication. Entreprise familiale créée en 1906, le groupe Monnoyeur est aujourd’hui leader dans la distribution de biens et de services pour la construction, l'industrie et l'agriculture. Depuis son siège francilien de Saint-Denis, le groupe opère dans 18 pays sur 3 continents et regroupe 7.500 personnes. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 2 milliards € en 2020. Cette acquisition ouvre un pont entre l'Europe et la Turquie pour accompagner les clients du groupe Monnoyeur dans leur transition digitale (entrepreneurs du bâtiment et du terrassement, bureaux d’études, propriétaires d’infrastructures, entreprises manufacturières et exploitants de mines et carrières).
Source : Arkance Systems, 10 décembre 2021

Les sociétés turques Sisecam et Ciner Group investissent 4 milliards $ aux Etats-Unis
Sisecam et Ciner avaient conclu un accord de production à part égale en 2019 pour réaliser un investissement conjoint spectaculaire de 4 milliards $ dans une  installation de production de carbonate de sodium naturel aux Etats-Unis. Aujourd'hui, la structure de la coopération établie entre le verrier Sisecam et le géant industriel Ciner Group évolue : Sisecam élargit sa portée dans la JV en rachetant des parts supplémentaires pour 450 millions $ et devient actionnaire majoritaire à 60% dans le projet appelé « Pacific ». Il étend également sa  participation à 60% dans l’usine de production de carbonate de soude située dans l’État du Wyoming, actuellement détenue à 100% par Ciner, et augmente aussi sa participation à 60% dans le projet appelé « Atlantic ». L'usine de Ciner du Wyoming, construite en 1962 et toujours active, dispose d’une capacité de production d'environ 2,5 Mns T. Les plans de développement des projets "Pacific" et "Atlantic" ainsi que les nouveaux investissements qui découleront de cette décision stratégique de Sisecam, devraient quadrupler les capacités de production de carbonate de soude du verrier turc pour atteindre 10 Mns T. 
Source : PR Newswire, 22 novembre  2021

L'allemand Fakir annonce un investissement de 30 millions $ en Turquie
Le fabricant d'électroménager allemand Fakir a annoncé un investissement d’un montant de 30 millions $ pour la construction d’un nouveau site de production à Tuzla. D’une surface de 37.000 m2, le futur site servira à la production de produits électroménagers connectés équipés de technologies telles que l'intelligence artificielle, l'internet des objets, la biotechnologie ou le bluetooth. 75% de la production sera destinée à l’export en direction des marchés américain, européen et russe. Créée à Stuttgart en 1933, la société est implantée en Turquie (Çorlu) depuis 1996. Fakir s'est fixé de nouveaux objectifs pour tous les marchés sur lesquels il opère, en particulier le marché turc où il ambitionne de tripler son chiffre d'affaires d’ici 2024 et de commercialiser plus de 3 millions de produits à haute valeur ajoutée grâce à cette nouvelle installaton.
Source : Sabah, 16 décembre 2021

Renault renforce sa présence en Turquie en créant une nouvelle filiale
Le groupe français a établi la filiale Renault Groupe Automotive en Turquie dans le but de renforcer sa présence et ses investissements sur le sol turc. Cette décision fait partie de la nouvelle stratégie de Renault de faire du groupe un acteur majeur du nouvel écosystème automobile en créant des modèles économiques utilisant l'énergie, la technologie et la mobilité dans le cadre de son plan "Renaulution" dévoilé en janvier. Ce plan stratégique est un programme de transformation ambitieux ayant pour objectif de réorienter la stratégie du groupe Renault de la course au volume à la création de valeur. Renault est présent en Turquie depuis 1968 en partenariat avec Oyak. Exportant 80% de sa production, Oyak-Renault est le troisième exportateur du pays (3 milliards €). Le groupe a investi environ 2 milliards € en Turquie depuis 2000.
Source : Daily Sabah, 01 décembre  2021

TOGG et Farasis lancent la construction de leur usine de batteries
Le turc TOGG et Farasis Energy ont posé la première pierre de leur futur site de production de batteries lithium-ion. Le site appartiendra à la joint-ventrue SIRO créée par le constructeur turc d'automobiles électriques TOGG et le géant sino-américain de l'énergie Farasis. Les deux partenaires ont prévu un investissement conjoint de 30 milliards TL (≈ 10 milliards €). Situé à Gemlik (Bursa), le site assurera la production de cellules de batteries d’une puissance de 15 GwH et de modules de batteries de 19,8 GwH. Elles seront destinées, dans un premier temps, aux futurs modèles SUV du constructeur automobile turc. Le site va permettre la création de 2.200 emplois. L’industrie automobile est très avancée en Turquie : le secteur dispose d’une capacité de fabrication de 2 millions de véhicules par an et enregistre plus de 30 milliards $ d'exportation. Cette opération marque un pas en avant pour le développement de l'écosystème turc de batteries électriques, une industrie qui suscite l’intérêt des investisseurs du secteur.
Source : TRT Net, 18 décembre 2021

L'équipementier turc Jantsa investit 32 millions $ dans un nouveau site de production
Le fabricant de jantes automobiles turc Jantsa a annoncé un investissement dans un nouveau site  pour la fabrication de jantes agricoles et industrielles. Le  site, pour lequel le montant de l’investissement avoisinerait les 32 millions $, devrait être opérationnel début 2023. La nouvelle usine, qui sera située dans la zone industrielle d'Aydın (Sud-Ouest de la Turquie), disposera d’une surface totale de 47.000 m2 dont un espace fermé de 37.000 m2. Elle devrait permettre d’augmenter de 50% les capacités annuelles de production déjà existantes de Jantsa soit d’1 million de jantes supplémentaires par an. L’investissement sera couvert à 70% par des fonds propres à l’entreprise. L'équipementier turc est l'un des plus grands fabricants européens de jantes pour véhicules utilitaires, industriels et agricoles : il propose 300 tailles de jantes dans plus de 7.000 conceptions différentes, 80% de sa production est exportée ; il figure parmi les 30 principaux fournisseurs automobiles turcs.
Source : Dünya, 13 décembre  2021

Schindler est en passe d'acquérir son concurrent turc Omsan Asansor
La récente dépréciation de la monnaie locale a davantage accru l’intérêt des investisseurs étrangers en Turquie. Le géant suisse Schindler est en effet en pourparlers pour racheter toutes les parts de son concurrent turc Omsan Asansor. Si l’opération vient à se concrétiser, il s’agira du deuxième investissement le plus important du groupe dans le pays après celui réalisé pour le rachat de Turkeli Asansorlu en 1992, année d’entrée en Turquie de Schindler, et confortera davantage sa position sur le sol turc. Fondé en 1874, le groupe industriel suisse est spécialisé dans la fabrication et l’installation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants. Le groupe concentre plus de 65.000 employés répartis dans 140 pays et figure parmi les 3 premiers fabricants au monde. Son chiffre d’affaires s’élève à plus de 10 milliards $. Créée en 1948, Omsan Asansör est active dans la fabrication d’ascenseurs depuis 1975. Basée à Istanbul, l’entreprise regroupe plus de 180 salariés sur un site de production de 7.500 m2.
Source : Dünya, 04 décembre 2021

Inditex souhaiterait multiplier par 4 ses approvisionnements en chaussures depuis la Turquie
Le géant espagnol Inditex a augmenté ses approvisionnements en paires de chaussures depuis la Turquie de 45% en 2020 avec 4,5 millions de paires achetées (contre 3,1 millions en 2019). En 2020, la Turquie a d’ailleurs été le seul pays pour lequel le groupe n’a pas réduit le nombre de ses fournisseurs. Avec déjà plus de 5 millions de paires de chaussures achetées en Turquie depuis le début de l’année, Inditex compterait quadrupler ses approvisionnements depuis le sol turc d’ici 2025 pour atteindre 20 millions de paires. Ces chiffres témoignent non seulement de la qualité de l'industrie turque de la chaussure mais aussi du positionnement stratégique avantageux qu’occupe la Turquie au niveau régional et international. Leader mondial du prêt-à-porter, Inditex est présent en Turquie depuis 1998. Il dispose de 189 magasins où 13 marques du groupe sont proposées. En 2020 il disposait de 215 fournisseurs sur le territoire turc, regroupant plus de 350.000 emplois.
Source : Dünya, 13 décembre  2021

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