Avril 2023
L'inflation a poursuivi sa décrue en mars pour le cinquième mois consécutif à 50,51% sur un an tandis que les prix à la consommation ont augmenté de 2,29% en glissement mensuel. Le ralentissement de ces derniers mois s'explique par des effets de base favorables, notamment sur l'énergie, les prix ayant continué à augmenter mois après mois, mais moins fortement qu'un an plus tôt.
L'économie demeure ainsi résiliente, avec une anticipation de croissance toujours robuste cette année malgré l'inflation et les conséquences des tremblements de terre. La Banque mondiale a relevé ses prévisions de croissance 2023 pour la Turquie de 2,7% à 3,2% et table sur 4,3% en 2024 et 4,1% en 2025.
En outre, le mois de mars a été marqué par deux événements majeurs à la hauteur de l'anniversaire du centenaire de la fondation de la République de Turquie :
- L'inauguration du Centre Financier d'Istanbul (Istanbul Finance Center - IFC), destiné à intégrer la liste des plus grands centres boursiers mondiaux, aux côtés de New York, Londres, Hong Kong et Tokyo. L'IFC se distingue comme un nouveau centre d'affaires avec des immeubles de bureaux équipés de technologies de pointe.
- Les premières livraisons de gaz turc ; un pas historique vers l'indépendance énergétique de la Turquie qui dépend lourdement des importations de Russie, d'Azerbaïdjan et d'Iran. Une fois la pleine capacité atteinte, le gisement de Sakarya découvert il y a trois ans répondra à 30% des besoins en gaz du pays. Les réserves de gaz offshore de la Turquie en mer Noire sont estimées à 710 milliards de m3, ce qui est suffisant pour répondre à la demande nationale pendant 35 ans.
Enfin, c'est avec un mois d'avance sur la date initialement prévue que les électeurs turcs se rendront aux urnes le 14 mai prochain pour élire leur président et leurs représentants au Parlement pour les cinq prochaines années. Quatre candidats se présenteront au premier tour. Si aucun d’eux n’obtient 50% des voix, un second tour départagera les deux meilleurs le 28 mai. Le nouveau président élu vous sera présenté dans notre prochaine newsletter.
ACTUALITES ECONOMIQUES & BUSINESS
La Turquie a inauguré le gigantesque Centre Financier d'Istanbul
La Turquie a inauguré l’ouverture tant attendue du Centre Financier d’Istanbul (Istanbul Finance Center - IFC), un vaste quartier d'affaires qui accueillera la plupart des institutions financières internationales et du pays.
Projet démarré en 2009, il prend place du côté anatolien de la ville d’Istanbul (quartier d’Ümraniye). Le centre vise à faire de la métropole turque une place financière mondiale en étant une destination compétitive pour les institutions financières et les investisseurs internationaux et à soutenir la croissance de l'économie turque.
Le pôle financier réunira la plupart des institutions et autorités financières les plus importantes (banques du secteur public comme privé, sociétés de gestion d’actifs, de courtage, compagnies d’#assurance, institutions financières turques et internationales…). La Banque centrale du pays, la Bourse d’Istanbul, l'Agence de réglementation et de surveillance bancaire et le Conseil des marchés de capitaux de Turquie y ont déjà pris place.
La construction du centre financier a représenté un investissement de 65 milliards TL (3,3 milliards USD) et devrait devenir à terme, le cœur du financement participatif et de la Fintech. L’IFC en quelques chiffres c’est :
- 1,3 million de m2 de bureaux,
- Un centre commercial de 100 000 m2 s'étendant sur 3,3 km de rues,
- Un centre de conférences et de spectacle pouvant accueillir 2100 personnes,
- Un hôtel 5* de 30 000 m2,
- Un parking d'une capacité de 26 000 véhicules.
Le tout construit dans le cadre d’un modèle de smart city à la pointe de la technologie.
Il devrait accueillir environ 100 000 visiteurs par jour dont jusqu'à 50 000 employés.
Source : Daily Sabah, 14 avril 2023
La Turquie se classe 9ème pays le plus compétitif sur le plan fiscal parmi les pays de l'OCDE
L'indice de compétitivité fiscale internationale préparée par la Tax Foundation évalue la compétitivité et la neutralité du système fiscal des 38 pays de l’OCDE. Le rapport tente de montrer quels pays offrent le meilleur environnement fiscal pour l'investissement, mais aussi pour les travailleurs et les entreprises.
Cet indice prend en compte plus de 40 variables réparties en cinq catégories : les impôts sur les sociétés, les impôts des particuliers, les taxes à la consommation, les impôts fonciers et les règles fiscales internationales.
Ainsi, avec un score général de 76,6, la Turquie se hisse 9ème pays le plus compétitif sur le plan fiscal parmi les pays de l’OCDE. Elle gagne 8 places par rapport au classement 2021 où elle était 17ème rang. Les points forts de la Turquie :
Le pays a un système fiscal territorial exonérant les dividendes étrangers et les revenus des gains en capital sans aucune limitation par pays.
L'impôt sur le revenu des dividendes est de 20%, inférieur à la moyenne de l'OCDE (23,9%).
La Turquie prévoit une provision pour fonds propres (#ACE), qui s'attaque au biais d'endettement inhérent à l'impôt standard sur les sociétés.
Source : Tax Foundation, 2023
L'américain MCC rachète le turc Korsini, spécialiste de l'IML
L’américain MCC Label, l’un des plus grands fournisseurs d’étiquettes au monde, a acquis le turc Korsini, spécialisé dans la fabrication d’étiquette dans le moule.
L’étiquetage dans le moule ou aussi appelé In-mould-labelling IML est un système de moulage qui fusionne l’étiquette avec le produit permettant de faire figurer les informations directement sur le produit. La solution IML est une technologie recyclable et remplace l’étiquette adhésive qui porte plus de risques de détérioration.
Cette acquisition permettra à MCC de développer de nouvelles innovations pour offrir un service et des produits encore meilleurs à ses clients et renforcera sa position sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. Le partenariat permettra à Korsini d’établir de nouvelles opportunités de croissance locale et internationale, tout en lui permettant de garder le contrôle de ses opérations au quotidien. Le groupe turc continuera ses activités sous le nom MCC Korsini.
Korsini est une société historique d’Izmir ayant 120 ans d’existence fondée à la base en tant qu’imprimerie par la famille Corsini, d’origine italienne. Après plusieurs partenariats avec diverses sociétés, Korsini forme une JV avec Korozo en 2004, le plus important fabricant d’emballages flexibles de Turquie, et se spécialise dans les solutions IML, un segment encore niche à cette époque. Aujourd’hui, l’entreprise turque exporte des étiquettes surmoulées dans plus de 40 pays et sert des fabricants mondiaux d’articles de marques tels que Mondelez, Kraft, Nestlé ou Unilever.
Fondée en 1916, MCC est aujourd’hui l’une des plus grandes imprimeries d’étiquettes au monde ayant généré 3,5 milliards USD de chiffre d’affaires l’an passé. Société de dimension internationale, elle compte plus de 100 sites de production dans plus de 30 pays et emploie plus de 14 000 salariés.
Source : Dünya, 06 avril 2023
Les exportations turques de produits agricoles atteignent un niveau record
Les exportations agricoles de la Turquie se sont établies à 8,62 milliards USD au T1 2023, en hausse de 4,5% en g.a. La Turquie bat ainsi un nouveau record à l’exportation de produits agricoles pendant la période du premier trimestre. La part des exportations de produits agricoles dans les exportations totales s’est élevée à 14% au T1 2023. Cette croissance tire profit de la forte exportation des groupes de produit suivants :
- Les céréales, légumineuses, graines oléagineuses ont enregistré 2,94 milliards USD d’exportations (+7,9%).
- La catégorie mobilier, papier et autres produits de la forêt a enregistré 1,96 milliard USD d’exportations (+1,6%).
- Les fruits et légumes frais ont enregistré 941, 52 millions USD d’exportations (+23,4%).
- Les plantes et produits ornementaux ont enregistré 48,45 millions USD d’exportations (+7,4%).
Les olives et l’huile d’olive est la catégorie ayant enregistré le plus fort taux de croissance : 156,7% au T1 2023 en g.a. En valeur, leurs exportations ont atteint 294,75 millions USD, un chiffre tiré par les exportations d’huile d’olive en particulier qui ont bondi de 283% au cours de cette période dont 590% pour le mois de mars. Cette explosion des ventes s’explique par la baisse de la production en Espagne et en Italie, les plus grands producteurs au monde d’huile d’olive, dont les récoltes ont diminué de moitié cette année.
Les premiers clients des exportations de produits agricoles turcs ont été l’Irak, la Russie, l’Espagne et les Pays-Bas.
Prix compétitifs, proximité, qualité des produits… autant de facteurs qui contribuent à la hausse de la demande en produits agricoles turcs non seulement de la part des consommateurs, mais également des entreprises qui l'utilisent comme ingrédient dans leurs chaînes de production alimentaire.
Source : Ekonomim, 09 avril 2023
PSA International acquiert une participation majoritaire dans la société turque Alisan Logistics
PSA International (PSA) a signé un accord pour racheter 75% des actions de la société turque Alisan Logistics via sa filiale PSA-BDP Turkey Supply Chain Solutions. A l'issue de la transaction, Alisan sera regroupée sous l'égide de l'activité « cargo solutions » de PSA BDP.
PSA est un opérateur portuaire mondial et un partenaire de chaîne d'approvisionnement pour les acteurs du fret. Son portefeuille de solutions comprend plus de 60 terminaux hauturiers, ferroviaires et intérieurs, répartis sur 160 sites dans 42 pays. Alisan est une entreprise de logistique spécialisée dans les biens de grande consommation (FMCG), les produits chimiques, les secteurs de l'automobile et de l'agroalimentaire. Avec plus de 1600 employés et 39 sites d'entreposage situés en majorité à proximité des producteurs de produits chimiques, la société réalise plus de 250 000 expéditions.
Avec cette acquisition PSA compte bénéficier de la forte présence d'Alisan en Turquie et de son expertise locale dans la logistique contractuelle et la distribution nationale tandis qu’ALISAN compte tirer profit du réseau mondial de terminaux hauturiers, ferroviaires et intérieurs de PSA, des entreprises affiliées dans les parcs de distribution, des entrepôts, de la logistique et des services maritimes, et de l'expertise mondiale dans les services de chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Le Groupe PSA collabore activement avec ses partenaires pour proposer des solutions complètes de logistique et de supply chain. Le fort potentiel de croissance sur le long terme de la Turquie est l’un des facteurs qui a motivé cette décision d’investissement qui réaffirme en outre l’orientation stratégique de PSA dans l'extension de son réseau en Turquie et de ses capacités pour servir les propriétaires de fret.
Source : PSA / Alisan News Release, 18 avril 2023
La Turquie lance les premières livraisons de gaz turc
La Turquie a débuté ses premières livraisons de gaz naturel dans le cadre de son projet phare visant à réduire sa dépendance énergétique. Le gaz, expédié depuis le gisement offshore de Sakarya, à 2200 mètres de profondeur, via un gazoduc sous-marin de 170 km de long et divers sites de compression, a été livré à un terminal nouvellement construit à Filyos dans la province de Zonguldak.
Il s’agit d’un pas historique vers l'indépendance énergétique de la Turquie qui dépend lourdement des importations de Russie, d’Azerbaïdjan et d’Iran. Une fois la pleine capacité atteinte, ce gisement découvert en mer Noire il y a trois ans répondra à 30% des besoins en gaz du pays.
Pour cette première, les ménages bénéficieront d’une offre gratuite de gaz naturel pour leur consommation domestique à hauteur de 25 m3 par mois pendant un an. Ils se verront également offrir un mois de gaz naturel gratuit.
Le gisement de Sakarya produira dans un premier temps 10 millions de m3 de gaz naturel par jour, avant d'atteindre les 40 millions d'ici 2028. Les réserves de gaz offshore de la Turquie en mer Noire sont estimées à 710 milliards de m3, ce qui est suffisant pour répondre à la demande nationale pendant 35 ans.
Grâce à son atout géographique, la Turquie sert déjà de voie de transit pour de grands gazoducs. Les infrastructures présentes en mer Noire, telles que le TurkStream, facilitent la réexportation d'une partie du gaz importé vers les pays européens.
Source : Daily Sabah, 20 avril 2023
Les ventes 2022 de véhicules électriques et hybrides en Turquie
La Turquie connaît une accélération très sérieuse des ventes de voitures électriques et hybrides et ces technologies commencent significativement à s’installer dans le paysage automobile turc.
8 210 voitures électriques et 19 126 véhicules hybrides ont été commercialisés l’an passé. Les ventes de voitures électriques ont quasi triplé (+188% par rapport à 2021) tandis que les ventes de véhicules hybrides ont légèrement fléchi de 8,6%.
La marque BMW continue d’être le leader de l’électrique avec une part de marché de 27% suivie de la marque Mercedes Benz (19%) et du constructeur français Renault (14%).
Coté hybride, c’est la marque Toyota qui domine largement avec une part de marché 63%. En d’autres termes, 6 véhicules hybrides sur 10 commercialisées en 2022 étaient des Toyota contre 9 véhicules sur 10 en 2021. L'entrée sur le marché hybride des marques Fiat et Honda a accru la diversité des modèles.
Ces chiffres sont extrêmement encourageants sachant que le marché de l’automobile turc a connu quelques turbulences ces derniers temps avec l’augmentation de la taxe spéciale (ÖTV) et la crise sanitaire qui a entrainé des problèmes d'approvisionnement en composants semi-conducteurs.
Source : TEHAD, 10 janvier 2023
La Turquie lance la construction de sa première usine de batteries lithium-ion
La Turquie vient de poser la première pierre de son futur campus de développement et de production de batteries lithium-ion, l’usine de Siro Energy, une JV établie entre le constructeur automobile turc TOGG et le fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques, Farasis Energy.
La première phase du site compte être achevée fin 2024. Après finalisation, le centre proposera des solutions de batteries pour l'industrie automobile mais aussi des solutions de stockage pour les énergies renouvelables, les réseaux électriques, les bornes de recharge et les bâtiments résidentiels. Fin 2023, le laboratoire de cellules de batterie devrait être mis en service, ce qui permettra de développer et de fabriquer localement les cellules de batterie. Ce laboratoire se vantera d’être par ailleurs le plus moderne d’Europe.
Le site de production sera installé sur une zone de 607 000 m2 à côté de l’usine de TOGG à Bursa. Il aura une capacité de production annuelle de 20 GWh, capacité qui devrait être portée à 50 GWh d’ici 2035.
Les batteries seront destinées, dans un premier temps, aux modèles SUV du constructeur automobile turc, dont la commercialisation du premier modèle, le T10X, a officiellement été lancée en mars dernier.
Source : Dünya, 23 avril 2023
Le turc Kardemir compte investir 1 milliard USD en 5 ans
Kardemir, société turque spécialisée dans la sidérurgie, a annoncé un investissement de 1 milliard USD entre 2023 – 2028 avec l’objectif d'augmenter ses produits à haute valeur ajoutée et ses exportations.
En plus des investissements dans le domaine environnemental que Kardemir compte réaliser, la société planifie d’importantes réalisations notamment pour cette année comme investir dans un four poche, une installation sous vide ainsi que dans une machine de coulée continue supplémentaire afin d'augmenter la production d'acier à haute valeur ajoutée et d'assurer la diversité des produits.
L’an passé, Kardemir a produit 2,22 millions de tonnes d'acier brut et 2,14 millions de tonnes de produits finis. Les ventes de profilés, qui font partie des produits à haute valeur ajoutée de l’entreprise, ont augmenté de 9%, les ventes de bobines épaisses de 41% et les ventes de roues ferroviaires de 456%. L'Union européenne UE, les Balkans, l'Afrique du Nord, l'Asie centrale et le Moyen-Orient ont fait partie de ses principaux marchés d’exportation lui ayant généré un revenu de 45,5 millions USD.
La Turquie est un important acteur de la sidérurgie qui est 8ème producteur mondial d’acier brut. Elle a toutefois été touchée par la récession mondiale, les exportations de produits sidérurgiques du pays ayant diminué de 23,5% en 2022 tandis que les importations ont diminué à un rythme plus limité (3,6%).
Alors que la production mondiale d'acier brut était de 1,879 milliard de tonnes en 2022, en baisse de 4,2% par rapport à l'année précédente, la production d'acier brut en Turquie a diminué plus fortement, de 12,9% et est tombée à 35,1 millions de tonnes l’an passé.
Source : Ekonomim, 03 avril 2023
La BERD accorde un prêt de 152 millions USD à l'aéroport d'Antalya
La EBRD a accordé un prêt-relais d'investissement de 152 millions USD à Fraport TAV Antalya Airport (FTA) pour la construction d’une nouvelle infrastructure dans l'aéroport d’Antalya, situé au sud de la Turquie. Le prêt fait partie d'un montage financier qui comprend des fonds de la Société financière internationale (IFC) et de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB). En plus de permettre l'achèvement de la nouvelle infrastructure, l'investissement garantira des améliorations en matière d'efficacité énergétique.
Le projet comprendra des investissements green tels que des terminaux certifiés LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) et une centrale solaire. L'aéroport s'est également engagé à obtenir l'accréditation de niveau 4 dans le cadre du programme Airport Carbon Accreditation ce qui lui permettra de se placer au premier rang des aéroports mondiaux en termes de gestion du carbone et d'engagement énergétique.
Le FTA est une Joint Venture entre les opérateurs aéroportuaires mondiaux Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Allemagne) et TAV Airports Holding (Turquie). L’entité a obtenu l’exploitation de l’aéroport d’Antalya jusqu’en 2026 qui sera renouveler en 2027 pour une période de 25 ans.
La région d'Antalya est un haut lieu touristique de la côte sud méditerranéenne de la Turquie. En 2022, plus de 30 millions de passagers ont emprunté l'aéroport d'Antalya venant renforcer l'attractivité touristique balnéaire de la ville.
Source : Daily Sabah, 31 mars 2023
L'aquaculture turc se classe au 1er rang devant les pays de L'UE
La Turquie s'est hissée au premier rang de la production aquacole au cours des quatre dernières années, dépassant tous les États membres de l’UE. La production s'élevait à près de 800 000 tonnes, dont 471 000 tonnes pour l'aquaculture et 328 000 tonnes pour la pêche.
Parallèlement à l'augmentation de la production, les exportations de l'industrie ont également augmenté au fil des ans. Elles sont passées de 145 000 tonnes à 252 000 tonnes l'année dernière. Les revenus d'exportation se sont élevés à 1,37 milliard USD en 2022. Près de 2400 installations opèrent dans le secteur de l'aquaculture. Quelque 1800 d'entre eux se trouvent à l'intérieur des terres tandis que 533 sont des installations maritimes. Ces installations se consacrent principalement à la production de truite, de bar, de dorade et de saumon turc.
Depuis 2003, le gouvernement a fourni un total de 1,64 milliard TL en soutien financier à l'industrie. Rien qu'en 2022, le montant était de 119 millions TL.
Source : Hürriyet Daily News, 17 avril 2023
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